L’histoire suit Frank Black, un ancien profiler d’élite du FBI doté d’une effrayante faculté : une empathie psycho-spirituelle qui lui permet de s’imprégner de l’esprit des tueurs en série et de voir ce qu’ils voient. Profondément marqué par cette malédiction, il quitte Washington avec sa femme Catherine et sa fille Jordan pour s’installer à Seattle dans l’espoir de mener une vie de famille paisible. Cependant, la violence du monde le rattrape lorsqu’il est approché par le Groupe Millennium, une mystérieuse organisation de consultants criminels composée d’anciens agents d’élite. Ce groupe traque des criminels de plus en plus sadiques, dont les actes semblent guidés par des obsessions apocalyptiques et ésotériques. En acceptant de collaborer avec eux, Frank s’engage dans une lutte obsessionnelle contre un mal absolu pour protéger les siens, tout en ignorant les véritables intentions et les secrets profonds de Millennium