Forcés de faire une halte pour réparer leur bateau, Noé et ses amis découvrent non loin de là un temple zygomastèque, duquel semble s’échapper un rire mystérieux. Le coin est très fréquenté : Noé et sa bande feront la rencontre de Pixota, Zoltan, Zorrino, Harold Stonelove, Indianna Smith et Chester Carlson. Un tour de magie à inventer, le chapiteau à réparer, des bonbons à distribuer au public : en piste Marsupilami ! Mais c’est sans compter sur un Marsupilami chatouilleur, gourmand et très maladroit. Le cirque Zabaglione va devoir jongler avec la famille du roi de la forêt palombienne…