Torak vit désormais parmi la tribu des Corbeaux, où il côtoie en particulier la jeune apprentie-mage Renn. Lors d’une chasse en forêt, Torak comprend qu’un mal nouveau les menace tous. Une épidémie aux racines insaisissable, qui rend fous ceux qu’elle frappe, dont lui seul peut trouver l’antidote. Sans Loup, le jeune garçon se sent vulnérable, pourtant il part, à la recherche de ce traitement… et de son destin. Il comprend que c’est au bord de la mer, auprès de la tribu des Phoques dont était originaire sa propre mère, que se trouve la solution. Torak doit apprendre à nager, à conduire une embarcation, mais il doit surmonter la pire traîtrise qui soit. Sa vie ne sera sauve que grâce à ses vrais alliés, Renn, Loup, et le don qu’il porte en lui, celui de L’Esprit-qui-marche. Torak est un garçon à part. Un garçon qui sait parler aux loups. Un garçon qui doit affronter les Mangeurs d’Ames… au risque de perdre la vie. Le Clan du Loup, auquel il appartient, est menacé par une terrible maladie et la peur ronge la Forêt tout entière. Cet été-là, l’air est irrespirable, comme empoisonné. Nul ne connaît la cause de cette épidémie et seul Torak peut trouver l’antidote. Sa quête le conduit de l’autre côté de la mer, vers les mystérieuses îles du Clan du Phoque. Là-bas, Torak va braver un invisible danger et découvrir un terrible secret. Un secret qui changera sa vie à tout jamais.