Il était une fois un royaume appelé Jushin. Les Angyo Onshi étaient des agents secrets de ce royaume. Ces représentants de l’empereur voyageaient incognito à travers le pays punissant les gouverneurs injustes et secourant les plus démunis. C’était, en quelque sorte, des justiciers officiels. Mais un jour, le royaume de Jushin disparut… Aujourd’hui, un Angyo Onshi solitaire parcourt ce pays à la dérive. Shin angyo se baigne dans une source chaude qui semble appartenir à un curieux personnage prétendant être le plus grand ecuyer magicien. Il essaye alors par tous les moyens de mettre Mun-su à terre. Pendant ce temps Chun-Hyang son sando, se baigne tranquillement…