Arizona, 1880. Éclaireur solitaire pour la cavalerie américaine, Hondo Lane sillonne le Far West avec son chien pour prévenir les conflits entre le gouvernement et les Amérindiens. Après avoir perdu son cheval lors d’une altercation avec des Apaches, il trouve refuge dans un ranch isolé. C’est là qu’il rencontre Angie Lowe, une pionnière au caractère bien trempé qui élève seule son jeune fils, Johnny. Alors que les traités de paix sont rompus et que la guerre couve avec le chef apache Vittorio, Angie refuse obstinément de quitter sa ferme. Pris entre son devoir, le respect qu’il porte à la culture apache et son amour naissant pour cette femme, Hondo va tout faire pour les protéger au cœur d’un territoire devenu hostile et aride.