Sud des Etats Unis fin des années 60.
Un crime ignoble contre une femme enceinte et sa fille, toutes deux issues de la communauté noire. Une justice partiale à la solde du Ku Klux Klan. Une seule solution pour le veuf, se venger pour continuer un semblant de vie. Deux seuls problèmes : les soupçons grandissants de la police, incarné par un Sheriff difficile à cerner et surtout « Duke ». Cette petite voix intérieure et machiavélique, devenant un personnage incontrôlable qui va bouleverser le plan orchestré dans la tête du héros, envers et malgré lui et surtout malgré tout, dans un comté au bord de d’une explosion fanatique et raciste.