Avec l’aide de ses amis de la troupe de théâtre du Paravent de soie rouge et le soutien occulte du futur empereur Jiaqing, le musicien britannique Thomas Charles Perkins et la belle Zhang s’efforcent de faire obstacle aux menées de leur ennemi, Andy McCarthy, prêt à tout pour atteindre celui dont il a juré la perte. Les deux amants ouvrent dans l’ombre pour le bien de l’Empire. Parviendront-ils, tout en préservant leur amour, à s’acquitter de leur mission ? L’enjeu économique étant trop important pour les Britanniques, et la Chine devenue plus ferme, la guerre de l’opium semble pourtant inévitable.