Ecosse et Angleterre, 1561. En rencontrant pour la première fois l’homme qu’on lui a assigné comme compagnon de voyage, lady Gwenyth MacLeod pressent que les jours à venir seront tumultueux. Favorite de la reine d’Ecosse Mary Stuart, elle est chargée par cette dernière d’une délicate mission : se rendre au palais de la reine Elisabeth d’Angleterre et convaincre la souveraine de ratifier son testament afin que Mary hérite de la Couronne anglaise. C’est pour l’aider à mener à bien les négociations que la reine lui impose la présence de l’un de ses fidèles chevaliers : lord Rowan Graham, seigneur de Lochraven, un homme aussi mystérieux et indomptable que les Highlands sauvages dont il est natif. Un homme marié dont, d’emblée, le charisme envoûte et menace Gwenyth.