Le timide et froussard Akira Fudo apprend par son ami d’enfance Ryo Asuka non seulement que les démons existent, mais qu’en plus ils mènent une guerre contre l’humanité, et que cette guerre ils sont en train de la gagner ! Puisque que les démons veulent détruire l’humanité en prenant possession des humains, les humains riposteront en prenant possession des démons ! Ainsi naît Devilman, premier de son genre, Akira Fudo ayant pris possession du corps d’Amon, le Boucher des Enfers… Le cauchemar continue dans ce tome 3 dans lequel Ryo et Akira chassent les démons dans tout Tokyo. Ils affrontent successivement Zan le démon-araignée et Jinmen le démon-tortue, avant que le roi-démon Zénon ne déclenche la première vague de l’offensive générale contre l’humanité…