Le fil rouge de cette saison se concentre sur la lutte contre les traîtres à la Couronne, en particulier le redoutable Charles le Mauvais (le roi de Navarre), qui complote en secret avec les Anglais pour s’emparer du trône de France. Thierry (Jean-Claude Drouot) et ses fidèles compagnons quittent régulièrement leurs forêts de Sologne pour mener des opérations clandestines à travers le pays. Ils doivent s’assurer que les grands seigneurs de France restent fidèles au Dauphin (le futur roi Charles V) et déjouer les pièges tendus par les capitaines anglais, toujours menés par le connétable Chandos.