La grande guerre du Nord contre les Sud se poursuit. Alors que les commandants des chevaliers de Shtengell affrontent les généraux Sigdra, Wataru fait route vers Zarkeilhem et tombe face à face avec Hade. Le combat est inévitable et cette fois-ci, Wataru ne pourra pas s’enfuir. Pendant ce temps, Mitsuru cherche toujours à récupérer la cinquième sphère qui lui ouvrira le chemin vers la tour du destin et lui permettra de réaliser son vœu. Pour cela, il n’hésite pas à user de la ruse afin d’approcher la princesse impériale Zofie qui semble détenir un grand secret… En affrontant le dragon de feu, Wataru a perçu le secret de Vision et de l’essence même de l’énergie à ondes télépathiques.