<p>Amis d&#8217;enfance, Anjir et Zal sont aujourd&#8217;hui des adultes amoureux, mais ils vivent en Iran où l&#8217;homosexualité est considérée comme un crime. Lorsque Zal est attaqué après avoir été vu en public avec un autre homme, Anjir est encore plus déterminé à mener à bien leur projet : il va devenir une femme et ils quitteront ensemble la ville pour prendre un nouveau départ. Mais à peine sorti de l&#8217;hôpital, Zal disparaît, laissant derrière lui un mot énigmatique qui pousse Anjir à partir à sa recherche. Traquant les indices et errant dans les clubs, les bibliothèques, les chambres d&#8217;hôtel et les musées de Téhéran, Anjir se rend vite compte qu&#8217;il est lui aussi suivi. S&#8217;il est en quête d&#8217;amour et de paix, il devient alors évident que le chemin vers la liberté passera par violence.</p>