L’opération Sagittaire a révélé les véritables motivations de l’officier des renseignements Kusaka : utiliser le Miraï pour la création d’un nouvel Etat. Un bras de fer tendu commence entre les états-majors japonais. Après une démonstration de force du navire ultramoderne, les hommes du Miraï, accompagnés de Yamamoto, débarquent sur l’archipel de Truk. Au coeur du territoire du Mandchoukouo, le lieutenant Kadomatsu fait échouer un attentat qui vise l’Empereur Puyi. Kusaka en est l’instigateur et malgré les efforts de Kadomatsu pour l’arrêter, il conserve pourtant toujours une longueur d’avance.