Dans la campagne toscane vit Nicolo, un petit garçon polisson. A chaque bêtise, sa maman le menace d’une punition de la Befana, mais Nicolo n’a pas peur de la sorcière ! Jusqu’au jour où, perdu dans la forêt, il trouve refuge dans une petite cabane qui n’est autre que celle de la Befana. A son contact, le petit garçon va apprendre la sagesse et la douceur, et découvrir que ce petit bout de femme fait de délicieux biscuits au chocolat… et jamais au charbon ! Le coeur de Nicolo se met à battre très fort : il croyait que sa mère avait inventé cette histoire pour lui faire peur ! Mais la sorcière est bel et bien là. “J’ai des caramels et du chocolat, mais aussi du charbon, pour les enfants qui n’ont pas été mignons ! Chaussettes trouées, chaussures percées, me voici, me voilà, c’est moi, LA BEFANA !”