Après sa confrontation avec le conseil de Druides, dont on ne connait pas encore l’issue, Merlin reprend son initiation auprès du père Blaise, qui ne lui épargne rien. De son côté, en Ys, Ahès poursuit son oeuvre, et réveille le pouvoir de Nuada, le Dieu lunaire, le Dieu des Tuatha Dé Dânann. Elle le charge de transmettre l’épée mythique, Excalibur, à Merlin. Ce dernier fait pour la première fois une démonstration de ses pouvoirs : accusé par des villageois d’être le fils d’un démon, il est mené devant un prêtre pour être jugé. Mais Merlin retourne l’accusation et prouve au prêtre, par les aveux de sa mère, que lui-même est le fruit d’une union adultère. Le juge les laisse donc partir …..