<p>La troisième année vient à peine de commencer, et voilà que Negi doit affronter une magicienne expérimentée et très dangereuse. Celle-ci a été vaincue par maître Thousand il y a une quinzaine d&#8217;année; c&#8217;est alors qu&#8217;il la transforme en petite fille pour minimiser ses pouvoirs, et la condamne à rester au collège Mahora, où elle ne peut se servir de la magie que les soirs de pleine lune. C&#8217;est grâce à elle, et au contact de son hermine, Albert Camomille (dit Camo), que Negi se décidera à trouver sa partenaire afin de devenir plus fort, et de combattre à armes égales Evangeline. Le garçon est bien décidé à tenir tête à cette mauvaise magicienne, et d&#8217;en savoir un peu plus sur son père.</p>